MAXCRM bietet eine umfassende Unterstüzung zu Microsoft Word/Excel und auch zu OpenOffice Writer/Calc. Mit diesen Funktionen können viele Arbeiten im Sekretariat oder generell im Schriftverkehr automatisiert werden.
HinweisDie Abläufe sind bei Textverarbeitung und Tabellenkalkulation gleich!
Automatisierter Schriftverkehr
Schnell ein Brief, ein kleines Fax oder der ausgefüllte Vertrag. In allen Fällen müssen die Kontaktdaten des Empfängers eingetragen werden - und in den meisten Fällen wird das Dokument auch abgespeichert.
Genau diese Arbeiten reduziert MAXCRM auf wenige Klicks. Das Dokument wird automatisch mit den aktuellen Kontaktdaten ausgefüllt und wenn es abgelegt werden auch automatisch abgespeichert und beim Kundendatensatz hinterlegt.
Durch die strukturierte Dokumentenablage werden Dokumente für alle abrufbar und vor allem einheitlich abgelegt. Die Frage "Wohin soll ich das speichern?" stellt sich damit nicht mehr. Und konsequenterweise auch nicht die Umkehrfrage "Wo ist das gespeichert?". Vorbei die Zeit wo wichtige Dokumente verloren und unauffindbar am Desktop oder in Eigene Dateien abgelegt waren.
Eigene Vorlagen
Im Grunde sind es nur einfache Textmarken (bzw. benannte Zellen bei Excel/Calc) die man in die eigenen Vorlagen einfügt. Im Verzeichnis 'Vorlagen' finden Sie dokumentierte Beispieldateien und im Verzeichnis 'Weitere' ein Dokument mit den Namen spezieller und häufig genutzter Textmarken.
Tip Am einfachsten ist es, wenn man aus einer Beispieldatei das Textfeld mit der Adresse und dem Betreff in die eigene Dokumentenvorlage kopiert.
OpenOffice (Writer/Calc)
Neben den MS Office Programmen Word und Excel unterstützt MAXCRM gleichberechtigt auch die OpenOffice Programme Writer und Calc.
Wie Sie die Programme kombinieren spielt keine Rolle. Entweder nur OpenOffice oder MS Office oder gemischt oder beide. Die Einstellung kann jederzeit in {Optionen | Basis Einstellungen} geändert werden - zum aktualisieren Copyright aufrufen oder das Programm neu starten.
Weitere Informationen zu den Möglichkeiten finden Sie auch in der Dokumentation.