CRM ist im Vertrieb ein sensibles Thema. Hier entscheidet sich oft, ob und wie die Lösung operativ eingesetzt wird. Aber im Grunde ist es ganz einfach: Mit der Software müssen operative Vorteile entstehen, die Zeit sparen, Fehler vermeiden und Nutzen generieren – für den Anwender. Dann läuft es, und Sie als Vertriebsleitung haben Ihre Auftragschancen fest im Griff sowie realistische Umsatzziele. Versprochen.

Die 'Vertrieb'-Funktionsleiste

Die Zahlen und Projekte im Griff

Mit wenigen Klicks am Ziel und einen Schritt näher am Auftrag. Im Vertrieb profitiert man vom Zusammenspiel der Adressverwaltung mit den erweiterten CRM-Funktionen am meisten.

Die Verkaufspipeline – fest im Griff!

Sind genügend Leads vorhanden? Können die Prognosen erfüllt werden? Mit der flexiblen 'Projektverfolgung' können Abweichungen rechtzeitig erkannt werden. So behalten Sie stets den Überblick.

Aktive Unterstützung bei der Angebotserstellung

Bei jeder Position werden wichtige Zusatzinformationen wie Cross-Selling-Infos, Rabattrahmen, Staffelpreise und Preisgruppen angezeigt. Sonderpreise und besondere Positionen werden farblich hervorgehoben – so bleibt ein Angebot auch nach Monaten auf einen Blick verständlich und greifbar.

Projektbeteiligte – Wer macht die Planung?

Wer übernimmt die Planung, wer liefert die Hardware? Wie heißt der Berater? Welche externen Unternehmen sind am Projekt beteiligt, und welche Kollegen sind involviert? Behalten Sie den Überblick und erkennen Sie Zusammenhänge komfortabel mit einem Doppelklick.

Lost-Reason – Wissen warum!

Leider werden nicht alle Vertriebsprojekte gewonnen. Darum ist es wichtig, die Gründe für verlorene Aufträge zu dokumentieren, um darauf reagieren zu können.

Flexibilität – nicht nur beim Preis

Angebotslayout – aber bitte nicht 0815!

Erstellen Sie Angebote mit Zwischensummen, optionalen Positionen, verschiedenen Überschriften, Grafiken und mehr. Schnell ein Standardangebot oder ein aufwendiges, individuelles Offert im Projektgeschäft – ansprechend und zeitsparend.

Viel mehr als 'eine PDF-Datei erstellen'

Erstellen Sie PDFs ohne Zusatzsoftware – und fügen Sie sie direkt als Anhang in einer E-Mail hinzu. Mit nur zwei Klicks verschicken Sie ein personalisiertes Angebot oder einen Bericht. Wer mehr klickt, macht etwas falsch.

Von 'Rechnung' zu 'Invoice' und von € zu $ oder CHF

Belege und Angebote in einer anderen Sprache oder Währung erfassen oder nachträglich übersetzen – kein Problem. Mehr erfahren ...

Umsatzplanung – Forecasts, die halten!

Das innovative Tracking, die progressive Umsatzbewertung und die asymmetrische Chancenverteilung machen Forecasts zu Fakten und Ihren Vertrieb zum Gewinner.

Den Fokus auf das Wesentliche: Projekt-Tracking

Mit dieser Funktion überblicken Sie konsequent den Verlauf und die Entwicklung von Vertriebschancen. Automatisch werden im Hintergrund die Vertriebsprojekte auf ungewöhnliche Entwicklungen bei Umsatz, Zieldatum und Chance geprüft und gegebenenfalls farblich hervorgehoben. Die Schlüsselfunktion für erfüllte Umsatzpläne.

Umsatzpotentiale realistisch bewerten

Im Vertrieb gilt oft: "Die Hoffnung stirbt zuletzt" – besonders bei der Einschätzung großer, lukrativer Projekte. Hier hilft Ihnen MAXCRM mit automatischen Funktionen und Verfahren, objektiv zu bleiben.

Praxisgerechte (asymmetrische) Chancenverteilung!

Im Vertrieb ist es nicht so ausbalanciert wie bei einer Waage. Driftet ein Projekt auf die "Verliererseite", ist es meist auch nicht mehr weit von 0 % entfernt. MAXCRM hat das erkannt und macht so den nächsten Schritt zu präzisen Forecasts!

Produktiv und komfortabel

Outlook/Exchange-Schnittstelle: Die Guten ins Kröpfchen!

Ideal für Handhelds, Mobiltelefone oder Organizer: Die Daten sind primär in MAXCRM gespeichert, ABER: Ihre persönlich wichtigen Interessenten und Kunden stehen in Outlook – vollständig und aktuell, bidirektional. Das bedeutet, Sie können in Outlook und MAXCRM Änderungen vornehmen – auch wenn mehrere Kontakte dieser Adresse eingetragen sind. Weiterlesen ...

Video: Outlook-Kontakte mit MAXCRM pflegen.

Wie man beim Telefonieren Zeit spart und Vorteile generiert

Noch bevor das Telefonat angenommen wird, stehen alle Kontaktdaten, Notizen, E-Mails und Angebote nur einen Klick entfernt. Im entscheidenden Moment kann das der entscheidende Vorteil sein! Beim Herauswählen genügt ein Doppelklick auf eine beliebige Telefonnummer.

Lageplan und Routenplanung

Packen Sie den Kunden beim Namen und sparen Sie sich lästiges Suchen. Navigieren Sie einfach und direkt über Google Maps – ohne zusätzliche Software. So einfach kann man das Ziel erreichen.

Reporting

Umsatzberichte, Saldenlisten und mehr: MAXCRM bietet übersichtliche, grafisch unterstützte Berichte als Grundlage für richtige Entscheidungen und erfolgreiches Handeln.

Mitbewerbs-Beobachtung: Erfolgreich argumentieren!

Die Konkurrenz zu unterstützen, ist meist ein Fehler! Behalten Sie die Konkurrenz im Auge. Aktuelle Informationen zu Ihren Mitbewerbern, zentral gesammelt, ergeben stichhaltige und wirksame Argumente beim Kunden.